Обычный парень случайно высвобождает из чайника розового дракона, исполняющего желания. Дракон много веков просидел в заточении, и теперь ему ужасно интересно, как за это время изменился мир.
Маша рассказывает своим куклам сказку «Синяя борода», в которой почему-то сам Синяя борода оказывается запертым в темном чулане девочкой с синими волосами. Эта невероятная история могла случиться только на холсте художника, а точнее юной художницы Маши! Мораль сказки такова: настоящее искусство всегда поддерживает человека в трудную минуту.