Джим изначально был обычным дождевым червем, занимавшимся тем, что обычно делают дождевые черви: поедал гумус и прятался от воронов. Однажды, в космическом пространстве над Землёй злой Пси-Ворон нагнал космический корабль, пилотируемый бунтовщиком, который украл «Ультравысокотехнологичный-неуничтожимый-супер-космо-кибер-скафандр», сконструированный Профессором Обезьяноголовым. Скафандр предназначался для злой Королевы Пульсирующей, Надутой...
Путешествуя по Ближнему Востоку, Шэгги и Скуби-Ду устраиваются на работу на кухню при дворе султана. Вскоре деспотичный правитель, разгневанный нерадивыми работниками, велит схватить обоих. Спасаясь от неминуемой смерти, Шэгги, переодевшись в платье красавицы из гарема, рассказывает любопытному правителю свой вариант «Сказок тысячи и одной ночи». Его вариант сильно отличается от оригинала, что, однако, забавляет султана не меньше, чем зрителей!