Спайк падает в яму, и там он встречает колонии млекопитающих, которые приняли его за «великого мудреца из загадочной выси». Между тем, его друзья пытаются вытащить его, но из-за того, что Мистер Толстонос и Мистер Трёхрог не могут прийти к общему решению, операция по спасению Спайка ложится на его друзей.
Апокалипсис обещав корыстолюбивой сестре Лиландры помочь расправиться с Лиландрой и захватить трон, но Апокалипсис пришел за придворной пророчецой Шияра и исчез. Лиландра связалась с Ксавье и сообщила ему об этом. Ксавье догадался что Апокалипсису нужны экстрасеннсы и отправил Х-менов защищать их. В это время на замок Уортингтон нападает бандитка-экстрасенс, Уоррен пытается ей помешать, но в итоге она оглушает и похищает ценности из замка...
Добрыня Никитич собирает дань с тугар, а в это время в Киеве похищают племянницу князя — Забаву Путятичну. Добрыня и жених Забавы, Елисей, вопреки воле князя, отправляются на ее поиски. Их ждет множество приключений и испытаний.