Добрыня Никитич собирает дань с тугар, а в это время в Киеве похищают племянницу князя — Забаву Путятичну. Добрыня и жених Забавы, Елисей, вопреки воле князя, отправляются на ее поиски. Их ждет множество приключений и испытаний.
Спайк падает в яму, и там он встречает колонии млекопитающих, которые приняли его за «великого мудреца из загадочной выси». Между тем, его друзья пытаются вытащить его, но из-за того, что Мистер Толстонос и Мистер Трёхрог не могут прийти к общему решению, операция по спасению Спайка ложится на его друзей.