Шарик подписался на подкаст "Чудовищные тайны" и стал подозревать Дядю Федора в том, что он — вампир. Перед Шариком встает сложный выбор: тоже стать вампиром или уйти из Простоквашино...
Пробираясь через земли Клана Огня, Кай и Рэд вновь спорят о прошлом своих народов, но их прерывает появление гигантской Огненной Саламандры. Зверь оказывается мутировавшим из-за проглоченной детали Надо и начинает яростно нападать на героев. Луна решает отвлечь монстра, ведь только её водная сила способна противостоять огню, однако Кай и Рэд отказываются бросать её и возвращаются, чтобы сражаться вместе.