Со видит, как Ляля вешает сушиться свою балетную пачку. Она говорит ему, что прищепки ей нужны, чтобы всё не улетело. Со спешит предупредить остальных друзей – нужно срочно прикрепить всё прищепками!
Маша рассказывает своим игрушкам сказку про егеря Егора, его жену-скворушку и про завистливого Царя. Жил-Был Царь и был он очень капризный, в общем, “без царя в голове”. Захотелось ему однажды диковинной дичи, и послал Царь егеря в дремучий лес. В лесу встретил Егор скворушку, которая превратилась в красавицу девицу. Увидел Царь, что Егор и с заданием справился и жену-красавицу нашел и позавидовал Егору. Решил Царь послать Егора за Тридевять...
Богатыри Алёша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец оказываются на далёком острове из-за козней Бабы Яги. Там их встречают туземцы и страшный Гомума. В это время купец Колыван и Баба Яга решают захватить власть в Киеве. На помощь князю приходит конь Юлий и жены богатырей.