Ричайрд Тайлер заходит в библиотеку и, благодаря волшебству, попадает на страницы самых лучших детских книг. Вместе с любимыми героями он участвует в мультипликационных приключениях, так как сам стал мультяшкой.
После того как лаборатория была уничножена, двум подопытным мышам приходится поселится у девочки Элмайры, которая покупает их в зоомагазине. И теперь у Брейна появляются еще проблемы по захвату мира: Девочка-живодер, туповатый Пинки и нехватка лабораторного оборудования.
У Медведя снова гостит его старый друг Тигр, и на этот раз они решают провести время интеллектуально - за игрой в шахматы. Маша, заинтересовавшаяся процессом, решает ходить только «поником» и, к изумлению Медведя и Тигра, легко обыгрывает их во всех партиях.