Поля советует Гоше играть на тромбоне, и теперь он не даёт Поле спать. Чтобы отвлечь друга, Поля предлагает ему другие хобби, а тромбон прячет. Гоша так расстроен пропажей, что Поля сознаётся. Клеточка рассказывает друзьям, что увлечения не должны мешать окружающим, и о том, как важно договариваться.
Красный Череп намерен захватить весь мир и подчинить себе население планеты, а капитан Америка в свою очередь будет предпринимать меры, чтобы не дать коварным планам осуществиться. Правда, в этот раз действовать Красный Череп намерен не сам, с ним в сговор вступает Таксамастер, у которого имеются к Кэпу собственные претензии, и поэтому он хочет отомстить любой ценой. Поначалу коварные планы врагов человечества начинают осуществляться.