Крош, Ёжик и Нюша прыгают с парашютами с биплана Пина. Нюша приземляется в огород Копатыча и уговаривает его почувствовать себя летящей пушинкой и тоже прыгнуть с парашютом…
Выпадает первый снег, и Медведь решает научить Машу распознавать следы разных зверей. Маша оказывается не самой способной ученицей и своими ответами доводит Медведя практически до сумасшествия. Но к его огромному изум-лению оказывается, что её ответы не так уж и абсурдны.
У Медведя снова гостит его старый друг Тигр, и на этот раз они решают провести время интеллектуально - за игрой в шахматы. Маша, заинтересовавшаяся процессом, решает ходить только «поником» и, к изумлению Медведя и Тигра, легко обыгрывает их во всех партиях.