Маша рассказывает своим куклам русскую народную сказку «Волк и Лиса». Жил был в лесу мужичок-рыбачек с женой, а рядом жила Лиса. Поехал мужик на замерзший пруд ловить рыбку. По дороге он подобрал Лису, прикинувшуюся мертвой. На пруду мужичок закидывает удочку и засыпает над лункой. Увидел это Волк, и было обрадовался, но Лиса сказала, что это её рыбачек, а Волк пусть сам хвостом рыбку ловит. Волчий хвост вмерз в лед, а рыбки сделали из него...
Четвёрка пингвинов-шпионов - Шкипер, Ковальски, Рико и Прапор - объединяется с командой «Северный ветер», помогающей беззащитным животным. Им предстоит остановить злобного осьминога, доктора Октавиуса Брайна, желающего уничтожить этот мир...
Пройдя множество испытаний, друзья наконец находят Темную Обитель! Но чтобы войти в нее, нужно победить в битве с Хранителем Цайлона. Множество попыток Люка так и не увенчались успехом. Чем же закончится последняя попытка?
На Новый год Пин получает от своего творения Игогоши «Шароскоп-3000», прибор, в котором заключены все знания цивилизации на тысячу лет вперёд. Лосяш, узнав, что у Пина есть такой замечательный экспонат, желает воспользоваться им, однако Пин это категорически запрещает, апеллируя тем, что общество ещё не готово к такому запасу знаний…
Лосяш находит рекламный проспект, описывающий прекрасный зимний отдых с лыжами, санками и северным сиянием. Смешарики отправляются в отель «У весёлого альпиниста», чтобы насладиться красотами севера.