Маша рассказывает своим куклам сказку «Синяя борода», в которой почему-то сам Синяя борода оказывается запертым в темном чулане девочкой с синими волосами. Эта невероятная история могла случиться только на холсте художника, а точнее юной художницы Маши! Мораль сказки такова: настоящее искусство всегда поддерживает человека в трудную минуту.
Во время снежного бурана Умка, Ильма и Пычик неожиданно встречают снежных зверей, очень похожих на них самих. Вот только куда может увести друзей эта снежная стая?