Джим изначально был обычным дождевым червем, занимавшимся тем, что обычно делают дождевые черви: поедал гумус и прятался от воронов. Однажды, в космическом пространстве над Землёй злой Пси-Ворон нагнал космический корабль, пилотируемый бунтовщиком, который украл «Ультравысокотехнологичный-неуничтожимый-супер-космо-кибер-скафандр», сконструированный Профессором Обезьяноголовым. Скафандр предназначался для злой Королевы Пульсирующей, Надутой...
Муки и Куки — два неразлучных друга из Пернатой долины. Как и все дети, они мечтают поскорее повзрослеть и быть принятыми в элитный Пернатый клуб. Наконец друзья получают долгожданные приглашения, а вместе с ними и первое задание. Оба не помнят себя от радости и забывают, что именно им было поручено сделать. Теперь Муки и Куки должны поскорее вспомнить, что же это было за поручение и доказать, что они достойны оказанной им чести.
В основе фильма лежит старая басня про цыпленка, который вопил о том, что небеса падают на землю каждый раз, когда ему на голову падал желудь. Вот уже год, как Цыпленок пытается преодолеть позор своей ошибки (про падающие небеса) и жить как ни в чем не бывало. Но — увы! — желающих дружить с неудачником немного, и поэтому в товарищах у него ходят такие же изгои, как и он сам. Но однажды действительно случается несчастье — пора бить тревогу! Но...