Маша рассказывает своим куклам русскую народную сказку «Лиса и Заяц». Была у Лисы избушка ледяная, а у Зайца лубяная. Весной у Лисы избушка растаяла, Лиса перебралась к Зайцу и выгнала его. И к кому бы Заяц ни обращался, к Псу или Волку, все сначала хотели ему помочь, но потом хитрая Лиса приглашала защитников жить вместе с ней в избушке, а Зайца прогоняла. Тогда Заяц обратился к Медведю. Медведь долго не думая, решил также поселиться с Лисой в...
К Медведю в гости приезжает старый друг Тигр, с которым они выступали в цирке, Тигр. Познакомившись с Машей, Усатый-Полосатый приходит в недоумение от ее выходок и всячески пытается от нее избавиться. Однако он меняет свое мнение о малышке после того, как Маша с Медведем спасают его, заблудившегося в лесу ночью.