Маша рассказывает куклам свою версию сказки о бедной девочке, которую звали Золушкой. Жила Золушка со злой мачехой, которая заставляла ее работать с утра и до вечера. Однажды мачеха дала Золушке задание поколоть орехов. Бедная Золушка долго бы мучилась, если бы не появилась Фея и дала ей в помощь Щелкунчика. Щелкунчик быстро поколол все орехи, и Золушка взяла его с собой на бал в королевском дворце, где Щелкунчик помог королю и выгнал всех крыс...
Раз в год друзья ходят за кладом втроем, но в этом году дядя Федор приглашает Олю. Матроскину категорически не нравится идея нарушения традиций и он всячески старается этому помешать.
Радостно-беззаботное настроение Бараша омрачено сообщением астролога – Лосяша: звёзды говорят, что сегодня ему нужно ждать подарок. Но почему-то ждать – это всегда такое трудное занятие