Раз, два, три, четыре, пять - я иду искать! Катя и Петя играют с соседскими ребятами в прятки. Федя очень сильно переживает из-за того, что его постоянно находят, потому что во дворе негде прятаться. И если бы можно было спрятаться в лесу – его бы точно никто не нашел! Но мама не разрешает ему играть в лесу, потому что Федя еще маленький, и он может заблудиться. Ребята продолжают играть в прятки, но теперь они не могут найти Федю. Катя...
В ветреный день Гвидо и Питри во время полёта уносит ветром внутрь Чёрной скалы. Питри повредил своё крыло, а Гвидо — ногу. Они не могут выбраться самостоятельно. Но им решает помочь старый слепой отшельник по имени Свупер.