У Нюши плохое настроение, и всё вокруг становится чёрно-белым. Смешарикам трудно жить без цвета и они начинают веселить Нюшу, но ничего у них не получается. Осталась только одна надежда — провозглашение Нюши «Мисс Галактика»
Зубастик понимает, что в Великой Долине его не все понимают. Он отправляется в Загадочную Даль, чтобы научить всех острозубых дружить. Но они не настроены на дружелюбие, особенно Красный коготь и быстрые кусаки.
Маша рассказывает своим куклам сказку «Свинопас» с неожиданной моралью: даже самые дорогие игрушки из поросёнка человека не сделают. В сказке говорится о капризной принцессе, которая так любила необычные игрушки, что механическая игрушка была ей милее любого живого существа. И тогда принц решил проучить принцессу - он переоделся в свинопаса и продал ей волшебный горшочек, который умел варить кашу. Принцесса так обрадовалась новой игрушке, что...