3999 год. Бицепс находит лазарет Апокалипсиса и хочет его уничтожить, однако Апокалипсис предвидел нападение и во время битвы отбирает временной телепортёр у Бицепса и исчезает. Но в этот момент Квакер также возвращается в 2055 год из 1959, и в результате оба оказываются на оси времени. Квакер будучи на оси времени, встречается с Бендером - весельчаком и балагуром, такжее являющимся создателем оси времени. Тем временем в 1990-х Джина и Скотт...
Русская земля славится богатырями и разбойниками. Князь Киевский пытается навести порядок, но не всегда успешно. Соловей Разбойник похищает казну прямо из-под носа князя. Князь и Илья Муромец отправляются в путь, чтобы вернуть похищенное. Их ждут приключения, встречи с византийским императором и новые испытания.
Буба хочет съесть аппетитную гроздь винограда, но попугай Гуга утащил лакомство! Смотрите новую серию, чтобы узнать, удастся ли Бубе вернуть себе виноград.
После того как лаборатория была уничножена, двум подопытным мышам приходится поселится у девочки Элмайры, которая покупает их в зоомагазине. И теперь у Брейна появляются еще проблемы по захвату мира: Девочка-живодер, туповатый Пинки и нехватка лабораторного оборудования.
Автоботы и Десептиконы продолжают войну за контроль над территорией в 2005 году. Войска Мегатрона завоевали Кибертрон, но Автоботы готовы это изменить. В масштабном конфликте старые герои падут и новые восстанут, в то время как планета - демон Юникрон будет приближаться к их родному миру.