Джим изначально был обычным дождевым червем, занимавшимся тем, что обычно делают дождевые черви: поедал гумус и прятался от воронов. Однажды, в космическом пространстве над Землёй злой Пси-Ворон нагнал космический корабль, пилотируемый бунтовщиком, который украл «Ультравысокотехнологичный-неуничтожимый-супер-космо-кибер-скафандр», сконструированный Профессором Обезьяноголовым. Скафандр предназначался для злой Королевы Пульсирующей, Надутой...
Услышав, что Тайкэ готов идти с друзьями "хоть на край земли", зверята решают отыскать этот самый край. Вот только где он находится - за горой, на берегу океана или там, где садится солнце?
В результате квантового инцидента Люцио оказался в теле кархародонтозавра. Теперь ему нужно убедить свою команду в том, что динозавр - это на самом деле он, и с их помощью вернуть себе прежнее тело! Сможет ли Люцио научиться управлять своим новым телом и спасти Сан-Заврио от очередного нападения техно-спинозавров, устроенного Бексом Хантером?
Паша с Полей учат Яну игре на гитаре, но больше Яна не выдержит - она сбегает от друзей и падает в реку. Ей приходится принять помощь друзей, чтобы выбраться. А Клеточка всем помогает понять, что помощь бывает разная, и только Яне выбирать, какая именно помощь ей нужна.