Маша рассказывает своим куклам русскую народную сказку “Вершки и корешки”. Жил-был в одной деревне мужик. А рядом с деревней в дремучем бору поселился медведь. Медведь попросил у мужика угощения. Мужик спросил медведя, что он будет есть - вершки, или корешки. Медведь решил, что возьмет вершки. Мужик посадил репку, и когда она выросла, отдал вершки медведю. Вершки были невкусные. Медведь попросил мужика дать ему вершки. Мужик согласился, но...
Дядя Федор с Олей собираются гулять, но внезапно появляется Шарик. Дядя Федор рад другу, до тех пор, пока Шарик не начинает рассказывает нелепые моменты из жизни Дяди Федора и выставляет его в глупом свете перед Олей...