Энжел, участница рок-группы в постапокалиптическом будущем, похищена Моком, легендарным супер-рокером. Одержимый идеей зловещего эксперимента, Мок планирует использовать голос Энжел, чтобы вызвать из другого измерения ужасного демона. Оставшаяся часть группы следует за Моком в Ньюк-Йорк в попытке вернуть её.
Мойра излечивает Морфа, и тот решает вернуться в команду. В это же время Форм-Мастер, от которого осталась лишь голова, силами подчиненных ему Стражей похищает особый материал, обладающий особой прочностью и способный сделать Стражей неуязвимыми. Позднее Форм-Мастер отдает приказ похитить Ксавье, а также Гайрика и Траска; когда Стражи нападают на школу мутантов, Морфа охватывает паника, в результате чего он не сумел защитить профессора. Морф...
Чтобы усмирить разбушевавшуюся Грозу, Лайкос поглощает значительную часть её сил и снова принимает облик монстра. Придя в себя, Гроза вознамерилась уничтожить Гарока, что на руку последнему: каждый раз, когда «ведьма» использует свой дар, Гарокк становится сильнее. Он превращает значительную часть Дикого Мира в каменистую пустыню и, добравшись до вулканической гряды, возрождается в виде гиганта. Птерикс, в свою очередь, высасывает силы уже из...