Рождество - особый праздник, провести который лучше всего в кругу семьи и друзей. Вот и собираются Чарли, Итчи, Саша, Карфейс и прочая собачья компания, чтобы разделить на всех праздничное веселье. Все складывалось прекрасно перед началом рождественской вечеринки в кафе «Блошиный Укус». Великолепные подарки, блестящая мишура и даже солидная сумма пожертвований для Тимми - славного щенка, которому срочно требовалась операция на больной лапке. Но...
Действие происходит в Англии 19 века. Доктор Джеймс Ксавье безуспешно пытается вылечить юную Ребекку. Ее супруг доктор Эссекс проводит серию таинственных экспериментов над людьми,превращая их в мутантов и создает сыворотку для жены. Но сам в процессе становится чудовищем,которе в 20 веке будет известно под именем Злыдень... Главные герои в сериях и эпизодах: Джубили, Шторм, Шельма, Циклоп, Гамбит, Зверь, Джина Грей, Профессор Икс, Росомаха