Однажды зимним днем к Медведю в гости прилетает Пингвиненок – его «сыночек». Медведь старается всячески развлечь Пингвинёнка, придумывает для этого разные способы, но тот всё время проводит в шалостях с Машей. Вновь и вновь оставаясь в одиночестве, Медведь расстраивается и грустит. Маша видит печального Медведя, и у нее рождается идея, как его порадовать.
Незнакомцами в черных мантиях оказались Темные Игроки. Они пришли забрать Разящий удар, который по праву считают своим. Игроки Турнира НАДО бросили вызов темной силе, чтобы остановить их. Джин и Дон не ожидали увидеть на арене двойников своих волчков – Темного Небесного Вихря и Темного Сияющего огня. Удастся ли ребятам одолеть темных волчков и защитить главную ценность Турнира НАДО – Разящий удар?