Медведь устраивает на своём дворе большую стирку. Он ещё не знает, что скоро ему придётся не только вытаски-вать неугомонную Машу из лужи или банки с вареньем, но и шить ей каждый раз новые наряды.
К Пете и Волку обращается принцесса: её жених сбежал из-под венца: он не хотел жениться по расчету, и ищет любви. Но если брак не состоится, война между двумя королевствами никогда не закончится. Волк зовет на помощь Амура - только он может влюбить принца в принцессу. Но Амур слишком часто промахивался и больше не хочет пользоваться своими стрелами.
В долине Смешариков проходит ярмарка «Секрет мастера». Старшие обучают молодежь разным ремеслам. Совунья учит Нюшу шить обувь, а Карыч показывает Крошу, как работать на старинном швейном станке. Нюша, под руководством Совуньи, изготавливает два правых сапога, а Крош – два левых.Обе пары сапог оказываются совершенно бесполезны, но стоит Крошу и Нюше обменять сапогом — каждый получает по паре. В этой серии мы узнаем, как простой обмен может дать...