Друзья продолжают поиски Адского Призрака и отправляются на новый этап соревнований. Но поезд, на котором они намерены добраться до столицы, захвачен Детьми Короля, и жизнь игроков надо в опасности. Дэвису придется разобраться в своих представлениях о дружбе и долге, и вступить в бой со злодеями. Сможет ли он спасти Джима, Дона и мисс Сесилию?
Анимационная сказка расскажет удивительную историю о веселой и талантливой фее Фауне, которая убеждена в том, что о книге нельзя судить по ее обложке, впрочем, как и о животном по его клыкам, поэтому она дружит с таинственным существом громадных размеров из Нетландии по прозвищу Чудовище. В это время группа волшебных фей разведки не настолько уверены в этом страшном звере и намереваются захватить его прежде, чем он уничтожит их дома. Они хотят...