Живёшь себе, живёшь, не ждёшь ниоткуда подвоха, а потом внезапно – бац! – и ка-ак взрослеешь! И всё, жизнь кардинально меняется – причём не только твоя. Именно такой огорчительный сюрприз ждал Медведя, когда однажды утром Маша неожиданно для всех выросла. Изменившуюся сестрёнку собиралась навсегда забрать Даша, и, конечно, Мишка готов на всё, чтобы его любимица осталась рядом. Но, несмотря на все старания друга, Маша уезжает в город из мира...
Рей изобрел инновационную мяч-машину. Он так доволен своим изобретением, что не замечает, что другим оно приносит множество неудобств. Возгордившийся Рей уносится в пузыре на пик зазнайства, где ему угрожает опасность опасность из-за собственного изобретения.