Бристл — девочка, воспитанная драконами. Ее отец должен отдать злобному колдуну свое второе по ценности достояние, и он предлагает Бристл. В отчаянии героиня сбегает из семейной пещеры и отправляется в путешествие по миру людей. Там она узнает, что такое дружба и солидарность, а еще алчность, которая, кажется, разъедает людские сердца.
Энн и Бу вместе с Дедулей отправляются в лес, чтобы найти и сфотографировать как можно больше необычных следов. Ну а если удастся найти отпечаток лапы таинственного Биг Лудла - это будет самой большой удачей! Но поиски идут не так уж гладко: ребята сначала теряют фотоаппарат, а потом и сами теряются! А ещё выясняют, что Биг Лудл, похоже - вовсе не сказочное, а самое что ни на есть реальное существо!