Гроза, Гамбит и Джубили приезжают на курорт для мутантов на острове Геноша, но курорт оказывается каторгой для мутантов, где их способности подавляют при помощи специальных ошейников, а самих пленников заставляют строить новую электростанцию, необходимую для массового производства Стражей при помощи новой машины — огромного Форм-Мастера. Джубили планирует побег, но Гамбит демонстративно сдает товарищей с целью выбраться с острова и позвать...
Каждое утро кто-то подменяет светящиеся часы Фила на обычный будильник, а по вечерам возвращает обратно. Расследовать это загадочное преступление предстоит Чинку!
Люк сражается против Фрэнки – сильнейшего студента Академии! Фрэнки сразу бросается в атаку в погоне за быстрой победой. Но (на арене ИНФИНИТИ НАДО) происходит то, чего он не ожидал. Что повергло Фрэнки в такой шок? Победит ли Люк могущественного соперника?