Во время полярной ночи Умка находит светящийся фонарик и принимает его за маленькое солнце. Он решает отнести его Тайкэ, но зверята по очереди просят Умку поделиться с ними теплом и светом.
В заколдованном замке, скрытом в темном лесу, живет ужасное Чудовище. Растопить лед в его сердце и вернуть ему человеческий облик, сняв заклятие, может только прекрасная девушка, которая полюбит его таким, какой он есть.
Советский мультфильм «Слон и Моська», созданный в 1941 году, представляет собой экранизацию знаменитой басни Ивана Крылова. В короткометражной ленте высмеиваются хвастливость и трусость. На улице важно шествует Слон — воплощение могущества и спокойствия. Шумная Моська, желая выделиться, яростно лает на него, хотя он даже не обращает на неё внимания. Когда другие собаки упрекают её, хвастливая Моська отвечает: «Вот то-то мне и духу придаёт, что я...
На базу Икс-менов поступает сообщение от капитана Шиара, предупредившего о том, что к Земле летит Корсар. По словам капитана, он совершил особо тяжкое преступление и похитил свидетельницу, которая, возможно, уже мертва. Циклоп и Гроза спасают Корсара, чей корабль упал в водоем, и Скотт случайно узнает о своем родстве с Корсаром; он просит капитана не торопиться с передачей преступника, но корабль Шиара внезапно открывает огонь по троице.