Богатыри Алёша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец оказываются на далёком острове из-за козней Бабы Яги. Там их встречают туземцы и страшный Гомума. В это время купец Колыван и Баба Яга решают захватить власть в Киеве. На помощь князю приходит конь Юлий и жены богатырей.
На улицах города снова происшествие, Саблезуб, опять крушит всё подряд. Х-мены отправляются туда и захватывают его. Связанного Саблезуба бросают в камеру, пока он не очнётся. Хотя всё это делается в тайне от Росомахи, он узнаёт об этом, по ошибке Джубили, и поговорив с профессором он отравляется его охранять. Однако прибыв туда, он понимает что это не Саблезуб, а кто-то другой. К профессору выходит на связь Мистер Злыдень и говорит об ужасном...