Ежегодный чемпионат по гонкам! Петя и Катя приходят в гости к Турбозаврам, и видят, что Турбозавры занимаются подготовкой сложной дороги. Оказывается, они готовятся к ежегодной гонке с препятствиями! А победителю достается настоящий кубок Турбозавра! Ребята замечают, что Анки нет вместе с Турбозаврвами. И Буль рассказывает, что Анки отказался участвовать в гонках, потому что он превращается в гусеничный трактор, и у него гусеницы вместо колес.
Джим изначально был обычным дождевым червем, занимавшимся тем, что обычно делают дождевые черви: поедал гумус и прятался от воронов. Однажды, в космическом пространстве над Землёй злой Пси-Ворон нагнал космический корабль, пилотируемый бунтовщиком, который украл «Ультравысокотехнологичный-неуничтожимый-супер-космо-кибер-скафандр», сконструированный Профессором Обезьяноголовым. Скафандр предназначался для злой Королевы Пульсирующей, Надутой...