Маша рассказывает своим игрушкам сказку о царевне-лягушке. На свой лад, конечно. Было у царя три сына. Старший сын женился на боярской дочке, средний сын женился на купеческой дочке, а младший сын женился на лягушке. Мораль сказки в том, что о своих питомцах нужно заботиться, и тогда они смогут ответить на вашу заботу и стать настоящими преданными друзьями.
Голубая фея оживила куклу-марионетку, но чтобы стать настоящим человеком, герою надо в добрых делах проявить свою храбрость и честность. И вот длинноносый непоседа и его совестливый друг сверчок Джимини Крикет отправляются навстречу самым невероятным приключениям. Они встретят злого кукольника Стромболи, заглянут на обманчивый Остров удовольствий, где непослушных мальчиков превращают в ослов на продажу, и даже побывают в чреве чудовищного кита...
Вдохновение приходит не так уж часто, и порой заканчивается там, где этого совсем не ожидаешь. Неразлучные друзья Крош и Ёжик попадают в трудную ситуацию. Чтобы спасти рассеянного поэта Бараша, нужно пожертвовать самой дорогой для Кроша вещью…
Красный Череп намерен захватить весь мир и подчинить себе население планеты, а капитан Америка в свою очередь будет предпринимать меры, чтобы не дать коварным планам осуществиться. Правда, в этот раз действовать Красный Череп намерен не сам, с ним в сговор вступает Таксамастер, у которого имеются к Кэпу собственные претензии, и поэтому он хочет отомстить любой ценой. Поначалу коварные планы врагов человечества начинают осуществляться.
Нюк и Свистун вновь оказались в самом эпицентре галактических событий. На этот раз им предстоит остановить злодейскую мышь Бу-Бу Визг, которая жаждет нарушить с таким трудом установленный мир между Стороной Ниццы и Стороной Мышей в Зоовселенной.