Матроскин не ценит Шарика как работника и тот уходит работать на почту. Теперь в Простоквашино два почтальона. Матроскин понимает, что был не прав по отношению к Шарику и решает его вернуть, но это оказывается не так-то просто.
Богатыри снова в деле! В Киеве семейные неурядицы, и наши герои решают отправиться в Китай за зубом дракона. Тем временем князь Киевский вместе с конем Юлием ищет сокровища морского царя. Но морской царь решил жениться и утопил Киев. Смогут ли богатыри спасти город и восстановить порядок?