Лудл-семейство в панике: они нашли возле своего дома послание с предупреждением об опасности. Дети заметили, что перед ними - только половинка письма, а на конверте нет адресата. А значит герои не знают, кому грозит опасность и какая именно. За ответами они отправляются на лудл-почту.
В городе, кто-то начинает рисовать на их афишах усы артистам. В итоге все музыканты и певцы отказываются выступать и уезжают. Губернатор этим обстоятельством сильно обеспокоен и готовит для злоумышленника максимально суровое наказание. В это время Бобо начинает думать, что скоро закончится еда и вместе с друзьями начинает ее копить и сторожить.