Приближается Новый год, Нюша хочет его весело встретить, а Копатыч вместо праздника собирается лечь в спячку. Кто же развеселит сонного Копатыча и будет играть с ним в снежки посреди сверкающего леса?
Маша рассказывает своим куклам сказку в стихах про Ваню-дурачка, чудовище Крокомотаё и его внучка Конька-горбунка. В ее версии сказки Конек - горбунок исполняет желание Вани, однако он понимает, что насильно мил не будешь, и отказывается от невесты, которую наколдовал ему Конек-горбунок. Смысл сказки в том, что «ваше счастье в ваших собственных руках!»