Бристл — девочка, воспитанная драконами. Ее отец должен отдать злобному колдуну свое второе по ценности достояние, и он предлагает Бристл. В отчаянии героиня сбегает из семейной пещеры и отправляется в путешествие по миру людей. Там она узнает, что такое дружба и солидарность, а еще алчность, которая, кажется, разъедает людские сердца.
Гринч живет на вершине холма над городком Ктоград со своим псом Максом. Каждый год во время Рождества ненависть Гринча к счастливым жителям Ктограда росла все больше и больше. Они дарили друг другу подарки, веселились на праздничных обедах и пели песни в городском парке, даже не подозревая о копящейся обиде Гринча. Однажды Гринч решил сорвать Рождество. Переодевшись в Санта Клауса, наскоро снарядившись и заставив свою собаку тащить его на санях...