Мультфильм состоит из четырех частей, объединенных общей антифашистской тематикой. Основные части: 1. «Чего Гитлер хочет» Рассказчик в стихах описывает зловещие планы Гитлера. В стихотворной форме показаны его намерения: отнять хлеб у колхозников, отдать заводы буржуям, превратить свободных людей в рабов. Завершается обещанием справедливого возмездия 2. «Бей фашистских пиратов» Показывает победу советского флота над фашистскими захватчиками. 3.
Маша рассказывает своим игрушкам сказку о Бычке, хоть и ненастоящем, но пригодившемся в хозяйстве. Жили-были старик со старухой, и не было у них никого - ни детей, ни внуков. И вот однажды смастерил старик для свой старухи бычка из соломы. А для того, чтобы бычок не развалился, он скрепил его смолой. Много радости и пользы принес он старикам. Мораль сказки в том, что каждая вещь много пользы может принести, если конечно, она на своем месте...