Агенты Кей и Джей расследуют посадку Чарнока на ферме. Их единственная зацепка – кожа. После того. Как Джибс и Фрэнк спорят в «Ломбарде Джибса», настоящий Чарнок появляется в обличии толстого неповоротливого мужчины. Джибс показывает ему устройство с консервированным вакуумом, которое является миниатюрной чёрной дырой, всасывающей всё в себя в радиусе трёх миль. Он говорит ему, что оно не продаётся, но он не хочет слушать. Он угрожает...