Во время ночной прогулки по лесу Ёжик восхищается светлячками, ярко сияющими в темноте. Вот только один из светлячков тихо сидит под кустом, не летает и лишь тускло мерцает. Ответ на один из вечных вопросов находится где-то в волшебном кувшине Бараша…
Однажды Мама предложила котятам, Папе и Бабушке съездить на необычный фестиваль – там все наряжаются в костюмы и разыгрывают сцены из прошлого. Коржик, Карамелька и Компот очень захотели узнать, как жили коты много лет назад, а вот Папа планировал провести выходные по-другому, и потому немного расстроился. Когда герои оказались на фестивале, они потеряли из виду Маму. Чтобы ее найти, Бабушка предложила котятам разделиться и поискать Маму на...