Карл раскрывает истинную силу своего Надо, подавляя команду сокрушительной энергией. Даже после модификации своих Надо Кай, Луна и Рэд не могут пробить его защиту, а их силы стремительно тают. Карл предлагает пощаду в обмен на Аркан, но Кай отказывается и, чтобы спасти друзей, решается использовать запретную силу Надо Магнуса.
Икс-мены обращаются к Джо с просьбой поговорить с сыном, но политик отказывается: он давно поставил карьеру во главу угла, и внезапно объявившийся сын мутант для Мактаггерта весьма нежелателен. Протею все-таки удается настичь отца, но тот убегает; во время второй «встречи» Ксавье убеждает юношу открыть для него свой разум и возвращает Кевину самообладание. Джо признает сына и просит у него прощения, после чего Кевин вместе с матерью возвращается...