Джим изначально был обычным дождевым червем, занимавшимся тем, что обычно делают дождевые черви: поедал гумус и прятался от воронов. Однажды, в космическом пространстве над Землёй злой Пси-Ворон нагнал космический корабль, пилотируемый бунтовщиком, который украл «Ультравысокотехнологичный-неуничтожимый-супер-космо-кибер-скафандр», сконструированный Профессором Обезьяноголовым. Скафандр предназначался для злой Королевы Пульсирующей, Надутой...
Смешарики, как и все, стремятся, чтобы все было идеально. И вот однажды Кар-Карыч раскрывает тайну всего идеального – золотое сечение. И Смешарики решают все в своей жизни построить по этому принципу, только они не учли главного, что полет по новой совершенной траектории может оказаться совсем не идеальным…