Наступила ночь перед Рождеством, а олень так и не может летать… Поэтому эльф Ирв, его друзья Хейди и Алекс, а так же Золушка, Белоснежка, Боб Джек и Пиноккио помогают Санте спасти Рождественский праздник.
Юный воин Ламберт получает приглашение на свадьбу принцессы Страны Эльфов. Обрадованный возможностью вновь увидеться с молодой эльфийкой Лийей, он собирается в путь на воздушном корабле. В краю эльфов между тем не все спокойно: владычица Темных Эльфов Елена планирует нарушить свадебную церемонию, чтобы, застав врасплох придворных, захватить древний кристалл Черного Дракона.
Апокалипсис обещав корыстолюбивой сестре Лиландры помочь расправиться с Лиландрой и захватить трон, но Апокалипсис пришел за придворной пророчецой Шияра и исчез. Лиландра связалась с Ксавье и сообщила ему об этом. Ксавье догадался что Апокалипсису нужны экстрасеннсы и отправил Х-менов защищать их. В это время на замок Уортингтон нападает бандитка-экстрасенс, Уоррен пытается ей помешать, но в итоге она оглушает и похищает ценности из замка...