Маша рассказывает своим игрушкам сказку про егеря Егора, его жену-скворушку и про завистливого Царя. Жил-Был Царь и был он очень капризный, в общем, “без царя в голове”. Захотелось ему однажды диковинной дичи, и послал Царь егеря в дремучий лес. В лесу встретил Егор скворушку, которая превратилась в красавицу девицу. Увидел Царь, что Егор и с заданием справился и жену-красавицу нашел и позавидовал Егору. Решил Царь послать Егора за Тридевять...
Банда негодяев во главе с Джафаром пытается захватить домик Микки Мауса и превратить его в дом злодеев. Но верные друзья Микки - Дональд Дак, Гуффи, Плуто - как всегда рядом и готовы сражаться за торжество справедливости. Остановить и победить злодеев им помогают взаимовыручка, смекалка, чувство юмора и добрые сердца…