В лесной хижине новый знакомый Люка куёт детали для ИНФИНИТИ НАДО. Может, их встреча не случайна, и деталь, подаренная Люку, поможет переломить ход битвы и победить Хранителя Цайлона? Кто же такой этот таинственный кузнец?
Тайкэ сочиняет песню, но никак не может придумать нужные слова. Зверята предлагают ему повторить их песни - урчать, как Умка или рычать, как Ильма. Или же исполнить непревзойденный "хит" Пычика: "Эу, эу, даки-вяки!"
Гуляя в зимнем лесу, мальчик встречает крота, лиса и коня, с которыми ведёт разговоры о доброте, пирогах, любви к себе и доме. Несмотря на многочисленные различия, компании удаётся найти общий язык и хорошо провести время.