Любовь Белл к чудовищу изменила все вокруг и теперь все заколдованные предметы в замке снова стали людьми, даже маленький Чип, некогда бывший всего лишь маленькой чашечкой. В свое первое Рождество, которое Чип встречает не как чашечка, а как мальчик, он просит маму рассказать, что же на самом деле случилось в замке прошлым Рождеством. Рождество — это время волшебства, но сильнее всего на свете оно в замке чудовища. Время тьмы и горя ушло навеки...
Росомахе по почте приходят некие фотографии, от которых тот начинает сходить с ума. Он и последовавший за ним Хэнк попадают в ту самую лабораторию, где Росомахе вживили адамантин, где сталкиваются с Саблезубым. Разъяренный Логан вступает с ним в драку, считая, что из-за Саблезубого их друзья Странник и Лиса погибли от рук Омеги, но те также объявляются в лаборатории. Выясняется, что ученые программировали разум всех четверых мутантов, вживляя им...
Ох уж эти женские секреты и тайны! Барашу очень хочется их узнать, но Нюша готова доверить сокровенные секреты только своей подружке. Где же её взять? Парик, бантик и туфельки – вуаля! Теперь у Нюши есть подружка, а у Бараша – возможность узнать все ее женские секреты.