Магнит за счёт своей силы и учёных мутантов построил астероид "М" для мутантов, и, предупредив правительства всех стран, начинает собирать мутантов и увозить их на астероид. Ксавье, Гамбит и Зверь решают присоединиться к Магниту и переговорить с тем, ибо люди всего мира считают астероид с мутантами угрозой. Когда Магнит и остальные прибывают на Геношу за тамошними мутантами, охрана острова атакует пришельцев, и в результате битвы Магнит теряет...
Наполовину лайка, наполовину волк, Балто и сам не знает кто он такой на самом деле. Всеми гонимый бродяга в ледяной пустыне Аляски. Только его друзья русский полярный гусь Борис, медвежата Мак и Лак и красавица-лайка Дженна уверены, что хотя он и не такой как все, но в его груди бьется благородное сердце. Однажды случается несчастье. Эпидемия дифтерии охватила детей небольшого поселка, а свирепая вьюга сделала непроходимыми все дороги. Лишь...