Зимние каникулы в Рейнбоу Хай! Многие студенты отправляются домой, а наши девочки украшают залы! Поппи ПОЛНОСТЬЮ в восторге от своего первого снежного дня! Катание на льду, лепка снеговиков, горячий радужный шоколад — что тут не любить? Поппи готова насладиться всеми зимними чудесами, но сначала всем нужно помочь подготовиться к предстоящей зимней танцевальной вечеринке! Как только они выходят на улицу, Поппи не может налюбоваться снегом! Но...
Действие мультфильма разворачивается в Шотландии, в конце 1950-х гг. Сюжет вращается вокруг злоключений фокусника, который попадает в закрытое сообщество и встречает девушку, которая убеждена, что он — настоящий волшебник.