Ёжик узнаёт, что относится к виду ёжиков, которые зимой засыпают. Ёжик идёт к Копатычу за советом, как уснуть зимой, но даже это не помогает. Тогда у Ёжика появляется новая идея…
Маша рассказывает куклам свою версию сказки о бедной девочке, которую звали Золушкой. Жила Золушка со злой мачехой, которая заставляла ее работать с утра и до вечера. Однажды мачеха дала Золушке задание поколоть орехов. Бедная Золушка долго бы мучилась, если бы не появилась Фея и дала ей в помощь Щелкунчика. Щелкунчик быстро поколол все орехи, и Золушка взяла его с собой на бал в королевском дворце, где Щелкунчик помог королю и выгнал всех крыс...