Мурлыка — это деревенская кошечка, мечтающая о жизни в Париже. Веселое, наполненное песнями и очаровательной музыкой приключение начинается с похищения Мурлыки котами-преступниками. Дела ее плохи. Но отважные коты — Жан-Том и его верный друг Робеспьер — раскрывают преступный замысел и бросаются на выручку Мурлыке в надежде спасти похищенную кошечку.
Гамбит готов доказать, что не он убийца, а заодно предотвратить покушение, поэтому он сбегает из под надзора Квакера и Росомахи и отправляется на съезд, где Келли будет выступать. По ходу действия выясняется, что убить сенатора собирается вовсе не Гамбит, а Мистик, принявшая его обличье ради политической провокации. В результате небольшой потасовки сенатор спасен, а Квакер отправлен обратно в будущее; Мистик же оказывается приемной матерью...