Однажды Крош и Ёжик развлекались, стоя на голове ногами вверх, но после того, как они вернулись в обычное положение, устоять на ногах они не смогли. Лосяш объяснил им, отчего это произошло.
Князь Киевский решил назначить наследника престола и выбрал племянницу Забаву. Она учится в Царьграде вместе с мужем Елисеем. Чтобы вернуть её домой, три богатыря и конь Юлий отправляются в далёкий путь. Их ждут опасные приключения и коварный Василевс. Мультфильм для всей семьи с любимыми героями.
Мама вдруг решила, что её дочь недостаточно развита для своего возраста и начинает пичкать её разнообразными дополнительными занятиями. Но Вера Павловна отлично со всем справляется, правда, не совсем так, как того желает мама…