Джим изначально был обычным дождевым червем, занимавшимся тем, что обычно делают дождевые черви: поедал гумус и прятался от воронов. Однажды, в космическом пространстве над Землёй злой Пси-Ворон нагнал космический корабль, пилотируемый бунтовщиком, который украл «Ультравысокотехнологичный-неуничтожимый-супер-космо-кибер-скафандр», сконструированный Профессором Обезьяноголовым. Скафандр предназначался для злой Королевы Пульсирующей, Надутой...
Стэнли Ипкисс - обычный и не самый удачливый парень, занимающийся воспитанием своей невероятно прыгучей собаки по кличке Майло. Но у него есть секрет: зеленая маска. Эта штука каждую ночь превращает Стэнли в хулигана, авантюриста, экстравагантного типа и отчаянного борца с преступностью. Правда, на утро весь Эдж-Сити оказывается перевернутым вверх дном, из-за чего простому банковскому клерку иной раз приходится не сладко...
Мойра излечивает Морфа, и тот решает вернуться в команду. В это же время Форм-Мастер, от которого осталась лишь голова, силами подчиненных ему Стражей похищает особый материал, обладающий особой прочностью и способный сделать Стражей неуязвимыми. Позднее Форм-Мастер отдает приказ похитить Ксавье, а также Гайрика и Траска; когда Стражи нападают на школу мутантов, Морфа охватывает паника, в результате чего он не сумел защитить профессора. Морф...