Лосяш как обычно ставит опыты не только с физическими явлениями, но с окружающими и с самим собой. А вот этот раз его заинтересовал вопрос, кто из Смешариков умнее, и как можно определить это!
Копатыч и Пин собираются на остров с важной ботанической экспедицией, Крош и Ёжик для поиска сокровищ, а Нюша, чтобы загорать. Все отправляются на Шаролёте на остров. Нюша однажды пошла в гору, в которую Пин на Шаролёте пробурил вход, в которой скверно пахнет…
Настоящие мушкетёры всегда готовы прийти на помощь, особенно, когда речь идёт о делах сердечных! Мишка готовит подарок ко дню рождения Медведицы и надеется вручить его лично, однако в самый неподходящий момент его атакуют пчёлы. Друзья готовы выручить Мишку и доставить подарок, даже если для этого им придётся сразиться с самим волками "кардинала"!